1.島へ（詩: 井沢満）
2.恋のかくれんぼ（詩: 谷川俊太郎）
3.さようなら（詩: 秋山邦晴）
4.The Last Waltz　(*)
5.燃える秋（詩: 五木寛）
6.雪（詩: 瀬木慎一）
7.雲に向かって起つ（詩: 谷川俊太郎）
8.小さな部屋で（詩: 川路明）
9.三月のうた（詩: 谷川俊太郎）
10.○と△の歌（詩: 武満徹）
11.素晴らしい悪女（詩: 永田文夫）
12.見えないこども（詩: 谷川俊太郎）
13.翼（詩: 武満徹）
14.ワルツ（詩: 岩淵達治）
15.昨日のしみ（詩: 谷川俊太郎）
16.ぽつねん（詩: 谷川俊太郎）
17.明日ハ晴レカナ、曇リカナ（詩: 武満徹）
18.うたうだけ（詩: 谷川俊太郎）
19.Mi・YO・TA（詩: 谷川俊太郎）
20.小さな空（詩: 武満徹）
21.死んだ男の残したものは（詩: 谷川俊太郎）
22.波の盆　(*)
23.めぐり逢い（詩: 荒木一郎）

中嶋俊晴（カウターテナー）
岡本拓也（クラシック・ギター）
*印：ギター・ソロ

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